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NOTRE HISTOIRE
Le fondateur
En novembre 2023, ECO Gestion Privée a été fondé par son président William FENIES, conseiller en gestion de patrimoine, avec le soutien de son partenaire principal : La Financière d’Orion.​
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Fort d’une expérience de 15 ans dans la gestion de patrimoine, en banque privée et dans un cabinet, le fondateur accompagne les professionnels et particuliers dans leurs stratégies patrimoniales.
Son expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
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"Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, ma volonté est de trouver les investissements qui répondent aux spécificités de mes clients qu’ils soient, chefs d’entreprises, professions libérales ou particuliers."
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​Notre cabinet, basé au centre de la France, rayonne sur la région Centre, dans l'Indre, et étend ses activités sur la France entière.
William FENIES
Président du cabinet
Le cabinet
Notre cabinet s’entoure d'une équipe de partenaires externes confirmés pour un accompagnement complet et de qualité : notaires, experts-comptables, ingénieurs patrimoniaux, avocats fiscalistes, courtiers et banquiers.
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Le nom ECO Gestion Privée, correspond à notre démarche, basée sur :
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Écoute
Conseils
Optimisation
Nos clients apprécient notre proximité, notre réactivité, et l’étendue des solutions sélectionnées.
ECO Gestion Privée assure un suivi régulier et personnalisé de la stratégie et des solutions mises en place.
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Les thématiques d'accompagnement
La situation civile et la protection de la famille
L’éducation, l’avenir des enfants
La fiscalité
La retraite
La transmission du patrimoine
La prévoyance / dépendance
La valorisation d’un capital ou d’une épargne
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
Entrée en relation
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Stratégie
selon votre profil de risque.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Chez ECO Gestion Privée, nous accompagnons aussi bien les particuliers que les chefs d’entreprise dans la gestion globale de leur patrimoine.
Notre approche personnalisée s’adapte à chaque profil et à chaque étape de vie : qu’il s’agisse de protéger votre famille, de faire fructifier votre épargne, d’optimiser votre fiscalité ou de valoriser votre entreprise, nous élaborons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente, durable et sur mesure, au service de vos objectifs personnels et professionnels.
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Transmission du patrimoine
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
VOS GARANTIES
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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Nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
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Vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
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Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
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Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
La sécurisation de vos avoirs
La responsabilité Civile Professionnelle
L'autonomie capitalistique du cabinet
La transparence sur notre tarification
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Afin de répondre au mieux à vos besoins, le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs, le statut de COA (Courtier d'Assurance), le statut de COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements) et le statut d'Agent Immobilier (Carte T).